В статье рассказывается о том, как король Тион Четвертый проявляет пессимизм в своих решениях и как придворный психолог пытается изменить его отношение к жизни. Автор приводит примеры, которые помогают королю увидеть хорошее в ситуациях, которые кажутся ему плохими.

Рассказ о посещении кузнеца, который предлагает свои услуги по ремонту и продаже оружия и доспехов. В процессе осмотра товаров герой натыкается на необычную упряжь и узнает о существовании Тёмного Легиона. Кузнец хвастается популярностью своих товаров, в том числе и униформы для демонесс.

История о том, как Ричард Львиное Сердце показал свою силу, но в конце концов был удивлён и поражён кузнецом, который оказался ещё сильнее. История напоминает, что в жизни всё совсем не так, как в сказках.